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bietet Privatkunden und Unternehmern
unabhängige, strategisch ganzheitliche Beratung zum
finanziellen Lebensphasen-Konzept, zu Unternehmensfragen
und zur Vermögensverwaltung ausschließlich auf
Honorarbasis aber auch einzelnes Projektmanagement und
Privates Finanzsekretariat und Existenzgründungsberatung
das bedeutet für Sie
maßgeschneiderte Lösungen komplett abgestimmt auf
Ihre individuellen Bedürfnisse
Vernetzung Ihrer Planungsbausteine im Gesamtkonzept
Ihrer finanziellen Lebensplanung
Erstellung, Aushändigung und Besprechung Ihres persönlichen
Finanzgutachtens oder Vermögenspasses
Umsetzung Ihrer Wünsche, Ziele und Visionen
dynamische Aktualisierung und Überwachung
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Was ist einzigartig ?
► Beratungsneutralität
Beratung nur auf Honorarbasis:
das bedeutet vollständige Unabhängigkeit von Produkten,
Banken, Versicherungen, Provisionen und Courtagen -
keine Vermittlung, keine Maklertätigkeit, kein Verkauf !
Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung Ihrer
Entscheidungen .
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Das Erlebte:
Finanzstrukturen der Mandantschaft sind unkoordiniert
nebeneinander gewachsen, eine Verknüpfung der
Planungsbereiche unterbleibt, der Gesamtüberblick fehlt,
Fehlentscheidungen werden zu Lasten des Vermögens-
erhaltes und der Vermögensvermehrung gefällt, eine
Erbschafts- und Steuerstrategie fehlt. Mehr oder weniger
schnell wechselnde Bezugspersonen schaden ebenfalls
massiv dem Aufbau und der Aufrechterhaltung eines lang-
fristigen Vertrauensverhältnisses.
Die Berater sind vielfach zwangsvertriebsorientiert.
(siehe Seite “Aktuelles / Medianews”)
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