für Steuerberater...

Bisher war es ausreichend, eine qualitativ solide Leistung im Kerngeschäft zu erbringen und für konkrete Fragen dem Mandaten zur Verfügung zu stehen. Finanz-, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluß und Steuerdeklaration allein genügen heute nicht mehr, um sich von den Mitbewerbern abzuheben. Sie degradieren vielmehr zu austauschbaren Leistungen. Ohne sich am Markt durch Zusatzleistungen zu positionieren, wird sich derjenige am Ende durchsetzen, der die Leistungen am günstigsten anbietet. Der Markt hat sich zu einem Käufermarkt entwickelt.
Axel Blase Finanzplanung bietet Ihnen deshalb Beratungskonzepte in der Privatsphäre des Mandanten.
Kein Beratungsschwerpunkt eignet sich besser, um zusätzliche Dienstleistungen zu erbringen, die Mandantenbindung nachhaltig zu festigen und letztendlich auch eine Neumandatsgewinnung zu fördern.

für Rechtsanwälte...

Ein Anwalt, der das Güter- und Erbrecht oder die Betreuung kleinerer und mittlerer Unternehmen nicht nur auf rechtliche Fragen reduziert, stellt bei dem Vermögen seiner Mandanten häufig fest, daß es infolge mangelnder Dokumention  an einer genauen Kenntnis der Verträge mangelt. Eine Gesamtübersicht ist nicht vorhanden, die Strukturen sind unkoordiniert nebeneinander gewachsen, eine Verknüpfung der einzelnen Bereiche unterbleibt, eine Steuer- und Erbstrategie fehlt. Die klassische Scheidung vernichtet Vermögen, der Vermögenserhalt steht nicht im Vordergrund; schlechte Erbschaftsplanung kostet unnötig Steuern.
Die Hinzuziehung eines Finanzplaners und der dynamische Finanzplan sind daher ideale Voraussetzungen, Vermögen zu erhalten und Vermögensübertragungen geziel zu planen und eine  langfristige Mandantenbindung aufzubauen.      

für kleinere, unabhängig gebliebene Privatbanken...

Häufig müßen Banken externen Sachverstand bei Spezialthemen wie der “strategischen Finanzplanung” hinzuziehen, da diese große  -und damit teure- Spezialkenntnisse voraussetzen und nur unregelmäßig gebraucht werden. Für kleinere Banken lohnt es sich nicht, diese Leistungen vorzuhalten. Deshalb biete ich hier Unterstützung im Rahmen des Modells Netzwerkbanking an.
Größter Profiteur dieser Arbeitsteilung ist der Bankkunde. Die Ansprüche der Kunden sind zuletzt deutlich gestiegen. Sie sind kritischer geworden. Vor allem erwarten sie Transparenz und neutrale Beratung und dieses bietet die Axel Blase Finanzplanung.